Две зрелые мамаши с приятными желаниями хотят секса втроём и дружно совращают молодого негра на сношение. Дёргают за член. Берут его себе в ротик, отсасывают и начинают по очереди чпокаеться в киску. Сначала белая тётка, а потом негритянка. И в конце секса они ещё раз берут в рот и делят сперму негра пополам.